路透伦敦 9 月 6 日 – 高盛 (GS.N) 计划将 Petershill Partners 的资产上市,利用私募股权投资热潮获利,这笔交易的估值可能超过 50 亿美元。
彼得希尔持有包括私募股权和对冲基金在内的另类资产管理公司的少数股权,它将成为由高盛资产管理团队运营的独立公司,该公司周一表示。
该交易将包括出售约 7.5 亿美元的新股和现有股,以使 Petershill 拥有至少 25% 的自由流通量,并使其有资格被纳入富时指数。
高盛拒绝透露该部门的估计市值,但接近交易的消息人士称,分析师认为其价值超过 50 亿美元。消息人士称,该交易预计将在一个月后进行。
消息人士补充说,该公司选择伦敦上市是因为 Petershill 在英国首都成立,而且金融中心充满活力的资本市场提供了强大的筹款机会。
费用查询
私募股权基金的价值在过去一年飙升,因为投资者在利率如此低的情况下寻求更高回报的资金涌入。 7 月,英国收购公司 Bridgepoint 在伦敦上市,其股价目前较上市价格上涨了 40% 以上。
该公司表示,该业务利用与高盛的关系,在另类资产管理领域进行有吸引力的收购。 Petershill 的利润将归其机构投资者所有,而高盛将赚取管理公司的运营费。
高盛首席执行官大卫所罗门希望使银行的收入减少对交易和交易咨询经常波动的收益的依赖。
这家华尔街公司正试图在资产和财富管理等领域发展,在这些领域它可以赚取经常性费用。 Petershill 本身没有固定资产,但持有 19 家另类资产管理公司的职位,总管理资产达 1870 亿美元。
它在 2017 年将其投资战略转向专注于技术,现在通过投资于医疗保健、资产负债表修复以及环境、社会和治理 (ESG) 等领域,将重点转移到 COVID-19 大流行的影响上。
劳伦斯怀特报道;埃德蒙·布莱尔和亚历山大·史密斯编辑