LONDON, 6 September (Reuters) – Goldman Sachs (GS.N) berencana untuk mendaftarkan aset Petershill Partners, menguangkan ledakan ekuitas swasta dengan kesepakatan yang dapat menilai kendaraan investasi lebih dari $5 miliar.
Petershill, yang mengambil saham minoritas di manajer aset alternatif termasuk ekuitas swasta dan dana lindung nilai, akan menjadi perusahaan mandiri yang dioperasikan oleh tim Manajemen Aset Goldman Sachs, katanya pada hari Senin.
Kesepakatan itu akan terdiri dari penjualan sekitar $750 juta saham baru serta yang sudah ada untuk memberi Petershill pelampung bebas setidaknya 25% dan membuatnya memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam indeks FTSE.
Goldman Sachs menolak untuk memberikan perkiraan nilai pasar untuk unit tersebut, tetapi sumber yang dekat dengan kesepakatan itu mengatakan analis menempatkannya lebih dari $ 5 miliar. Kesepakatan itu dijadwalkan berlangsung sekitar satu bulan dari sekarang, kata sumber itu.
Perusahaan memilih London untuk mendaftar karena Petershill didirikan di ibu kota Inggris dan karena pasar modal pusat keuangan yang dinamis menawarkan peluang penggalangan dana yang kuat, tambah sumber itu.
PENCARIAN BIAYA
Dana ekuitas swasta telah melonjak nilainya selama setahun terakhir karena uang mengalir dari investor yang mencari pengembalian lebih tinggi ketika suku bunga sangat rendah. Pada bulan Juli, perusahaan pembelian Inggris Bridgepoint terdaftar di London, dengan sahamnya sekarang naik lebih dari 40% dari harga debutnya.
Bisnis mengambil keuntungan dari hubungannya dengan Goldman Sachs untuk mendapatkan akuisisi yang menarik dalam manajemen aset alternatif, katanya. Keuntungan dari Petershill akan diberikan kepada investor institusinya, sementara Goldman Sachs akan mendapatkan biaya operator untuk mengelola perusahaan.
Kepala eksekutif Goldman David Solomon ingin membuat pendapatan bank tidak terlalu bergantung pada pendapatan yang sering berubah-ubah dari perdagangan dan memberi nasihat tentang kesepakatan.
Perusahaan Wall Street sedang mencoba untuk tumbuh di bidang-bidang seperti manajemen aset dan kekayaan, di mana ia dapat memperoleh biaya berulang. Petershill sendiri tidak memiliki aset tetap tetapi memegang posisi di 19 manajer aset alternatif dengan aset gabungan yang dikelola sebesar $ 187 miliar.
Ini memutar strategi investasinya untuk fokus pada teknologi pada tahun 2017 dan sekarang beralih untuk fokus pada dampak pandemi COVID-19 dengan berinvestasi di berbagai bidang seperti perawatan kesehatan, perbaikan neraca dan lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG).
Pelaporan oleh Lawrence White; Diedit oleh Edmund Blair dan Alexander Smith