TOKYO, 31 Jan (Reuters) – Output pabrik Jepang menyusut untuk pertama kalinya dalam tiga bulan pada Desember karena penurunan mesin melebihi kenaikan kecil dalam produksi mobil, menutupi kekuatan pemulihan ekonomi.

Penjualan ritel membukukan kenaikan tahun-ke-tahun ketiga bulan berturut-turut di bulan Desember karena kasus virus corona yang rendah mendorong pembeli. Rekor infeksi bulan ini didorong oleh varian Omicron, bagaimanapun, diperkirakan telah memukul sentimen konsumen.

Produksi pabrik turun 1,0% pada Desember dari bulan sebelumnya, ditarik oleh penurunan output mesin produksi dan keperluan umum, termasuk peralatan pembuat chip dan mesin yang digunakan dalam manufaktur. Itu berarti output, yang turun lebih cepat dari perkiraan penurunan 0,8% dalam jajak pendapat ekonom Reuters, turun untuk pertama kalinya dalam tiga bulan.

“Output terutama turun di antara pembuat barang modal, mungkin karena dampak kuat dari kekurangan chip,” kata Takeshi Minami, kepala ekonom di Norinchukin Research Institute. “Ini menunjukkan dampaknya melebar meskipun fokusnya adalah pada industri mobil.”

Produsen mobil telah dipaksa untuk mengekang produksi bahkan ketika permintaan di pasar utama seperti China rebound, sementara mereka juga harus bersaing dengan permintaan semikonduktor yang melonjak di perusahaan elektronik konsumen.

Toyota Motor Co (7203.T), penjual mobil terbesar di dunia, mengatakan bulan ini mereka memperkirakan produksi akan turun dari target tahunan 9 juta kendaraan untuk tahun bisnis saat ini yang berjalan hingga akhir Maret karena hambatan dari kekurangan chip. Baca selengkapnya

Pekan lalu, laba operasi kuartal ketiga pembuat motor Nidec Corp (6594.T) turun karena kenaikan harga bahan dan kekurangan semikonduktor menekan margin. Data menunjukkan pertumbuhan output mobil dan kendaraan lain melambat menjadi 1,5% dari bulan sebelumnya di Desember, jauh lebih lemah dari lonjakan 43,7% pada November dan lonjakan 15,9% pada Oktober.

Beberapa perusahaan di industri mobil telah melewati persaingan untuk pasokan chip lebih baik daripada yang lain, kata seorang pejabat pemerintah. “Pengadaan meningkat, tetapi situasinya berbeda dari satu perusahaan ke perusahaan lain,” kata pejabat itu.

Produsen yang disurvei oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) memperkirakan output tumbuh 5,2% pada Januari dan 2,2% pada Februari. Perkiraan kemungkinan tidak termasuk pengurangan produksi yang dilakukan setelah batas waktu survei 10 Januari, kata pejabat itu.

Data terpisah menunjukkan penjualan ritel lebih lemah dari yang diharapkan, naik 1,4% pada Desember dari tahun sebelumnya, yang lebih kecil dari perkiraan pasar median untuk kenaikan 2,7%. Itu menandai kenaikan bulan ketiga berturut-turut untuk penjualan ritel, yang terangkat oleh permintaan yang lebih kuat untuk barang dagangan umum dan makanan dan minuman.

Pelaporan oleh Daniel Leussink; Pelaporan tambahan oleh Yoshifumi Takemoto, Kantaro Komiya dan David Dolan; Diedit oleh Sam Holmes

路透北京1月27日 – 油价周四下跌，因在美国联邦储备委员会(美联储/FED)表示3月加息后，投资者从前一交易日2%的涨幅中获利了结，导致飙升的能源市场出现技术性回调。

由于美联储 3 月份加息和美元飙升引发金融市场普遍下跌，期货回落。在乌克兰和世界第二大石油生产国俄罗斯之间的紧张关系中，原油价格飙升，这引发了人们对天然气供应中断欧洲的担忧。格林威治标准时间 0122，布伦特原油期货下跌 31 美分或 0.3%，至每桶 89.65 美元，周三上涨约 2%，七年来首次达到 90 美元。

美国西德克萨斯中质原油 (WTI) 原油期货也下跌 26 美分或 0.3%，至每桶 87.09 美元，前一交易日上涨 2%。 “持续的供应挑战和日益加剧的俄罗斯-乌克兰紧张局势继续支撑原油价格。今天略有下跌，但我认为这只不过是技术性举措，”新加坡华侨银行经济学家 Howie Lee 表示。

虽然俄罗斯与乌克兰的紧张局势在推高油价方面发挥了作用，但“欧佩克和美国内部的实际供应挑战……一直是推动市场走高的主要驱动力，”李说，他指的是石油输出国组织国家（欧佩克）。欧佩克在 12 月未能实现其计划的供应增加目标，突显出随着全球需求从 COVID-19 大流行中复苏，产能限制限制了供应。阅读更多

随着需求从当年的需求崩溃中复苏，包括欧佩克和俄罗斯等其他盟国在内的欧佩克+正在逐步放松 2020 年的减产。但许多较小的生产商无法增加供应，而其他生产商一直担心在 COVID-19 再次出现挫折的情况下抽水过多。

全球最大石油消费国美国原油和汽油库存的增加缓解了对供应的一些担忧。

美国能源信息署 (EIA) 周三表示，截至 1 月 21 日当周，原油库存增加 240 万桶至 4.162 亿桶，而路透社调查中分析师的预期为减少 728,000 桶。 EIA 表示，汽油库存 =ECI 上周增加 130 万桶至 2.479 亿桶，为 2021 年 2 月以来的最高水平。

Emily Chow 报道；克里斯蒂安·施莫林格编辑

SINGAPURA, 21 Jan (Reuters) – Pasar saham Asia dan berjangka AS jatuh pada hari Jumat, setelah saham AS terpukul semalam, terluka oleh kekhawatiran yang berkepanjangan atas pengetatan Federal Reserve dan data ekonomi dan pendapatan yang lebih lemah dari perkiraan.

Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang (.MIAPJ0000PUS) turun 0,8%, dan Nikkei Jepang (.N225) turun 1,66%. Harga minyak turun tajam dan berada di jalur untuk kerugian mingguan pertama mereka tahun ini. “Aksi jual saham AS kemarin brutal dan akan mendominasi Asia pagi ini,” kata Rob Carnell, kepala ekonom di ING di Singapura.

“Tapi ada kantong optimisme seperti langkah China yang lebih akomodatif pada kebijakan moneter,” tambahnya. Nasdaq (.IXIC) turun di akhir sesi AS, ditutup lebih rendah 1,3%, karena investor dengan cemas menunggu pertemuan kebijakan Fed minggu depan untuk rincian tentang bagaimana ia bermaksud untuk mengatasi inflasi. Nasdaq berjangka turun 1% di perdagangan Asia, dirugikan oleh Netflix Inc yang memperkirakan pertumbuhan pelanggan kuartal pertama yang lemah setelah penutupan.

Pergerakan meluas ke saham China dengan benchmark Hong Kong (.HSI) kehilangan 0,24% setelah membukukan hari terbaiknya dalam enam bulan sehari sebelumnya dan blue chips China (.CSI300) kehilangan 0,5% juga setelah naik sehari sebelumnya.

China memangkas suku bunga hipotek acuan pada hari Kamis, langkah terbaru dalam putaran pelonggaran moneter yang bertujuan menopang ekonomi yang memburuk oleh sektor properti yang bermasalah di negara itu dan kekhawatiran atas varian Omicron dari virus corona. Baca selengkapnya

“Perbedaan utama dalam kinerja pasar ekuitas antara AS dan China Raya dapat dikaitkan dengan bifurkasi dalam kebijakan moneter,” kata David Chao, ahli strategi pasar global untuk Asia Pasifik (ex-Jepang) di Invesco.

Pergerakan China adalah “tanda yang sangat menggembirakan” tetapi tindakan Fed dapat menambah volatilitas pasar jangka pendek, katanya. Minyak turun karena OPEC+ berjuang untuk memenuhi jadwal kenaikan target produksi dan momok invasi Rusia ke Ukraina mengirimkan kegelisahan melalui pasar global.

“Mengeluarkan produk ke pasar adalah faktor utama yang membebani saat ini, karena permintaan tetap kuat saat dunia perlahan dibuka kembali,” kata Carnell dari ING. Minyak mentah AS turun 2,44% menjadi $83,46 per barel pada Jumat pagi dan minyak mentah Brent kehilangan 2,55% menjadi $86,14.

Imbal hasil Treasury AS sedikit lebih rendah di sepanjang kurva pada hari Jumat, setelah meningkat tajam di awal minggu karena investor memposisikan diri mereka untuk kemungkinan bahwa Federal Reserve akan memperketat kebijakan moneter lebih agresif untuk mencegah inflasi.

Imbal hasil pada catatan benchmark 10-tahun terakhir di 1,7791%, terendah dalam seminggu, setelah mencapai tertinggi dua tahun 1,902% pada hari Rabu. Hasil yang meningkat telah membantu dolar naik di awal minggu, meskipun pada hari Jumat indeks dolar sebagian besar tetap datar terhadap sekeranjang enam mata uang utama.

Greenback memang, bagaimanapun, kehilangan kekuatan di safe haven yen , jatuh ke level terendah satu minggu di 113,8 per dolar, sementara dolar Australia yang ramah risiko AUD=D3> turun 0,39%. Spot emas sebagian besar tetap tidak berubah di $1,838,41 per ounce.

Pelaporan oleh Kanupriya Kapoor dan Stella Qiu; pelaporan tambahan oleh Alun John; diedit oleh Richard Pullin

Perkiraan Harga Emas : Harga emas mempertahankan reli sebelumnya, karena berada di dekat tertinggi baru dua bulan $1,844 yang dicapai di awal Asia. Potensi bullish dalam logam cerah tampak utuh meskipun kekuatan persisten terlihat di sekitar imbal hasil Treasury AS di sepanjang kurva.

Harga emas diuntungkan di tengah melonjaknya inflasi di Inggris dan Jerman, karena investor meningkatkan permintaannya sebagai lindung nilai inflasi. Sementara itu, Presiden AS Joe Biden juga meminta The Fed untuk mengendalikan laju inflasi tercepat dalam beberapa dekade.

Ke depan, aksi harga imbal hasil dan valuasi dolar AS akan terus dimainkan, dengan semua perhatian tertuju pada rilis IHK final Zona Euro. Data Klaim Pengangguran mingguan AS dan Penjualan Rumah yang Ada juga dapat menawarkan beberapa insentif perdagangan.

Emas (XAU/USD) memangkas kenaikan bintang yang diposting hari sebelumnya di sekitar $1,839, turun 0,22% intraday selama awal sesi Asia karena sentimen pasar memburuk.

Logam kuning melonjak ke tertinggi dua bulan pada hari Rabu setelah imbal hasil Treasury AS mundur dari puncak multi-hari dan menenggelamkan dolar AS. Namun, pidato terbaru dari Presiden AS Joe Biden memperbarui harapan normalisasi kebijakan moneter yang lebih cepat oleh Federal Reserve (Fed), yang pada gilirannya mendukung kupon obligasi dan menyeret harga emas.

Presiden AS Biden menyoroti upaya Kepala negosiator Perdagangan Katherine Tai untuk menenangkan pergolakan perdagangan Tiongkok-Amerika. Namun, dia juga menyebutkan bahwa AS “‘belum ada’ kemungkinan pelonggaran tarif barang-barang China”. Biden juga mengatakan, “China tidak memenuhi komitmen pembeliannya.”

Lebih lanjut, komentar yang mendukung dorongan Ketua Federal Reserve (Fed) Jerome Powell untuk mengkalibrasi ulang dukungan juga menimbulkan kekhawatiran atas kenaikan suku bunga yang lebih cepat dan normalisasi neraca, yang pada gilirannya memberikan tekanan penurunan tambahan pada harga emas. Selain itu, Presiden AS Biden secara langsung memperingatkan Rusia untuk tidak menyerang Ukraina dan jika mereka melakukannya, mereka akan kehilangan akses ke dolar AS.

Di tempat lain, ketidakpastian seputar stimulus AS dan langkah Bank Rakyat China (PBOC) selanjutnya juga membebani harga emas. Presiden AS Biden memberi isyarat bahwa pembicaraan tentang stimulus Build Back Better (BBB) ​​sedang berlangsung tetapi Senator AS Joe Manchin menolak komentar tersebut.

Selanjutnya, PBOC siap untuk menyampaikan Keputusan Suku Bunga pada 01:30 GMT dengan para pelaku pasar terbagi rata di tengah sinyal awal bank sentral China tentang penurunan suku bunga dan komentar terbaru dari Deputi Gubernur PBOC Liu Guoqiang. Pejabat PBOC menyebutkan bahwa bank sentral “akan menjaga nilai tukar yuan pada dasarnya stabil.”

Terhadap latar belakang ini, imbal hasil Treasury 10-tahun AS naik 4,5 basis poin (bps) menjadi 1,87% sedangkan S&P 500 Futures turun 0,15% intraday untuk menggambarkan suasana risk-off paling lambat.

Meski begitu, harga emas melakukan perdagangan di luar resistensi kunci jangka pendek dan karenanya putusan PBOC hari ini, serta katalis risiko, akan penting untuk diperhatikan selama Asia. Setelah itu, Klaim Pengangguran AS, Survei Manufaktur Fed Philadelphia untuk Januari dan Penjualan Rumah yang Ada untuk Desember akan menghibur para pedagang emas sesudahnya.

SYDNEY, 19 Jan (Reuters) – Dolar menguat pada hari Rabu setelah robekan yang lebih tinggi dalam imbal hasil AS melonjak tajam terhadap euro semalam, menempatkannya kembali di atas level support yang telah bertahan selama beberapa bulan terakhir untuk mengantisipasi kenaikan suku bunga AS. tarif.

Euro turun sekitar 0,7% pada hari Selasa, penurunan harian tertajam dalam sebulan, dan kembali ke rata-rata pergerakan 50 hari di $ 1,1323. Imbal hasil Treasury dua tahun telah melonjak 15 basis poin selama dua sesi untuk melampaui 1% dan benchmark imbal hasil 10-tahun berdiri di tertinggi dua tahun di 1,8842%.

Dolar juga telah mendapatkan kembali level support terhadap dolar Australia dan Selandia Baru dan menahan sterling di bawah rata-rata pergerakan 200 hari. Federal Reserve AS bertemu untuk menetapkan kebijakan minggu depan dan para pedagang semakin cemas tentang kejutan hawkish lainnya.

“Banyak pejabat (Fed) meninggalkan kami dengan kesan hawkish tepat sebelum diam (menjelang pertemuan),” kata ahli strategi pasar NatWest Jan Nevrusi.

“Setelah aksi harga (Selasa), ada sedikit lebih dari satu kenaikan harga untuk pertemuan Maret, dan masuk ke minggu depan, saya akan membayangkan itu berosilasi dalam ujung bawah kisaran 25-50 basis poin.”

Dana Fed berjangka memberi harga tiga kenaikan lagi pada tahun 2022. Analis mengatakan kekuatan dolar dapat diperpanjang jika para pedagang mulai mengharapkan suku bunga naik tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih jauh.

“Kami berharap suku bunga AS memikirkan kembali – dan pergeseran terbaru dalam hasil yang lebih tinggi ini mencerminkan dorongan yang lebih tinggi dalam tingkat terminal tersirat, daripada hanya laju kenaikan yang lebih cepat pada awalnya – untuk mendukung dolar pada paruh pertama tahun ini,” Societe Generale kata ahli strategi Kit Juckes.

Pergerakan di pasar obligasi AS meresahkan investor ekuitas, mendukung safe-haven yen, yang telah bertahan di 114,67 terhadap dolar. Indeks dolar AS naik 0,5% pada hari Selasa dan mempertahankan kenaikan itu di 95,768 pada hari Rabu.

Pedagang juga mewaspadai situasi sulit di Ukraina. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken akan berusaha meredakan krisis dengan Moskow ketika ia bertemu dengan menteri luar negeri Rusia di Jenewa minggu ini.

Dolar Australia bertahan di bawah rata-rata pergerakan 50 hari di $0,7187. Ini telah berjuang untuk menembus resistensi tepat di bawah 73 sen. Kiwi disematkan pada $0,6771.

Sterling telah terpukul dalam beberapa sesi terakhir tetapi akan menjadi fokus pada hari Rabu ketika angka inflasi Inggris akan dirilis. Inflasi utama tahunan terlihat mencapai level tertinggi hampir satu dekade 5,2% dan kejutan dapat memicu taruhan lebih lanjut pada kenaikan suku bunga Bank of England dan memperbarui reli pound.

Pelaporan oleh Tom Westbrook; Diedit oleh Himani Sarkar

NEW YORK, 5 Jan (Reuters) – Saham AS turun tajam pada hari Rabu, dengan Nasdaq jatuh lebih dari 3% dalam persentase penurunan satu hari terbesar sejak Februari, setelah risalah rapat Federal Reserve AS mengisyaratkan bank sentral dapat menaikkan suku bunga lebih cepat. dari yang diharapkan.

S&P 500 turun lebih dari 1%, persentase penurunan harian terbesar sejak 26 November, hari pertama perdagangan setelah berita varian Omicron dari virus corona.

S&P 500 dan Nasdaq dengan cepat memperpanjang penurunan mereka setelah rilis risalah, yang dipandang investor lebih hawkish daripada yang mereka khawatirkan. Dow, yang mencapai rekor tertinggi pada hari sebelumnya, berbalik arah dan berakhir turun lebih dari 1%. Aksi jual luas, dengan semua sektor S&P berakhir di zona merah, dan pengukur ketakutan Wall Street, indeks Volatilitas Cboe (.VIX), ditutup pada level tertinggi sejak 21 Desember.

Dalam risalah dari pertemuan kebijakan Fed 14-15 Desember, pembuat kebijakan bank sentral mengatakan pasar kerja yang “sangat ketat” dan inflasi yang tidak mereda mungkin mengharuskan Fed untuk menaikkan suku bunga lebih cepat dan mulai mengurangi kepemilikan aset secara keseluruhan sebagai rem kedua pada perekonomian. . Baca selengkapnya

“Indikasi bahwa Fed sangat khawatir tentang inflasi dapat dengan cepat menciptakan pandangan bahwa Fed akan secara agresif mengetatkan pada tahun 2022,” kata David Carter, kepala investasi di Lenox Wealth Advisors di New York, menyebut risalah tersebut “lebih hawkish dari yang diharapkan.”

Sektor teknologi S&P 500 (.SPLRCT) turun 3,1% dan merupakan hambatan terbesar pada indeks benchmark, sementara sektor real estat yang sensitif terhadap tingkat (.SPLRCR) turun 3,2% dalam persentase penurunan harian terbesar sejak 4 Januari 2021.

Dow Jones Industrial Average (.DJI) turun 392,54 poin, atau 1,07%, menjadi 36.407,11, S&P 500 (.SPX) kehilangan 92,96 poin, atau 1,94%, menjadi 4.700,58 dan Nasdaq Composite (.IXIC) turun 522,54 poin, atau 3,34%, menjadi 15.100,17.

Kenaikan suku bunga meningkatkan biaya pinjaman untuk bisnis dan konsumen, dan suku bunga yang lebih tinggi dapat menekan kelipatan saham, terutama untuk teknologi dan saham pertumbuhan lainnya. Pertumbuhan saham berada di bawah tekanan dari kenaikan baru-baru ini dalam imbal hasil Treasury AS. Indeks Russell 2000 (.RUT) juga mengalami penurunan satu hari terbesar sejak 26 November, sedangkan indeks keuangan S&P 500 (.SPSY) turun 1,3%, sehari setelah mencatat penutupan tertinggi sepanjang masa.

Para pembuat kebijakan pada bulan Desember setuju untuk mempercepat akhir dari program pembelian obligasi era pandemi, dan mengeluarkan perkiraan yang mengantisipasi kenaikan suku bunga tiga perempat poin persentase selama tahun 2022. Suku bunga acuan Fed saat ini ditetapkan mendekati nol.

Di awal hari, laporan ADP National Employment menunjukkan gaji swasta meningkat 807.000 pekerjaan bulan lalu, lebih dari dua kali lipat dari perkiraan ekonom yang disurvei oleh Reuters. Laporan tersebut muncul menjelang data nonfarm payrolls yang lebih komprehensif dan diawasi ketat dari Departemen Tenaga Kerja untuk bulan Desember pada hari Jumat.

Masalah yang menurun melebihi jumlah yang meningkat di NYSE dengan rasio 4,32 banding-1; di Nasdaq, rasio 4,22 banding 1 mendukung penurunan. S&P 500 membukukan 59 tertinggi baru 52-minggu dan 1 terendah baru; Nasdaq Composite mencatat 81 tertinggi baru dan 307 terendah baru. Volume di bursa AS adalah 12,18 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 10,4 miliar untuk sesi penuh selama 20 hari perdagangan terakhir.

Pelaporan tambahan oleh Stephen Culp di New York dan Devik Jain dan Shreyashi Sanyal di Bengaluru; Diedit oleh David Gregorio