Investing.com – Dow berjuang untuk mendapatkan arah, tetapi berakhir pada hari Senin di posisi merah karena investor mencerna pernyataan dari pejabat Federal Reserve yang bersikeras kenaikan suku bunga lebih lanjut, meskipun pada kecepatan yang lebih lambat, karena perang melawan inflasi masih jauh dari selesai.

Dow Jones Industrial Average turun 0,6%, atau 211 poin, dan Nasdaq 1,1% lebih rendah.

Wakil Ketua Fed Lael Brainard mengatakan pada hari Senin bahwa mungkin akan “segera bergerak ke laju kenaikan yang lebih lambat,” meskipun menambahkan bahwa masih ada “pekerjaan tambahan yang harus dilakukan untuk menaikkan suku bunga.”

Pernyataan itu muncul setelah Gubernur Fed Christopher Waller mendorong kembali terhadap taruhan investor pada jeda kenaikan suku bunga, bersikeras bahwa pengetatan kebijakan moneter “tidak berakhir dalam satu atau dua pertemuan berikutnya.”

Perawatan kesehatan, sudut defensif pasar, mengakhiri hari tepat di atas garis datar, dengan Moderna dan Biogen memimpin ke atas.

Moderna (NASDAQ:MRNA) melonjak lebih dari 4% setelah melaporkan bahwa penguat COVID-19 barunya memberikan peningkatan perlindungan terhadap subvarian Omicron daripada formula aslinya.

Biogen (NASDAQ:BIIB) naik lebih dari 3% karena berita bahwa kandidat obat Alzheimer Roche gagal menunjukkan bukti memperlambat perkembangan demensia dalam dua uji coba obat.

Teknologi, sementara itu, sebagian besar lebih rendah, ditekan oleh penurunan lebih dari 2% di Microsoft (NASDAQ:MSFT). Meta Platforms Inc (NASDAQ:META) melawan tren, bagaimanapun, naik lebih dari 1%.

Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) membalikkan beberapa kenaikan di awal hari tetapi berakhir 1% lebih tinggi setelah menerima peningkatan dari Baird dan UBS.

UBS meningkatkan AMD untuk mengungguli dari netral dan menaikkan target harga saham menjadi $95 dari $75, dengan ekspektasi bahwa permintaan chip akan berlanjut karena kelebihan persediaan chip mendekati puncaknya.

Amazon.com (NASDAQ:AMZN) turun lebih dari 2% karena raksasa e-commerce itu dilaporkan berencana untuk memberhentikan sekitar 10.000 karyawan secepatnya minggu ini.

Saham energi mengabaikan penurunan harga minyak setelah OPEC memangkas perkiraan permintaan minyak global di tengah latar belakang ekonomi global yang lebih lemah.

Valero Energy Corporation (NYSE:VLO) dan Chevron Corp (NYSE:CVX) memimpin kenaikan di sektor ini.

Di sisi pendapatan, pembuat minuman berbasis oat Oatly (NASDAQ:OTLY) melaporkan kerugian kuartalan yang lebih besar dari perkiraan karena pendapatan turun dari perkiraan Wall Street, mengirimkan sahamnya lebih dari 12% lebih rendah.

Dalam berita terkait cryptocurrency, Binance, pertukaran terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan, mengatakan akan meluncurkan dana pemulihan untuk perusahaan crypto yang kekurangan uang yang kekurangan likuiditas setelah runtuhnya FTX.

SYDNEY, 14 November (Reuters) - Pasar saham Asia bervariasi pada hari Senin karena bank sentral AS memperingatkan investor untuk tidak terbawa oleh satu angka inflasi, sementara saham China naik di tengah tanda-tanda bantuan untuk sektor properti yang terpukul keras di negara itu.

Sedikit kerugian pada inflasi AS sudah cukup untuk melihat imbal hasil Treasury dua tahun turun 33 basis poin untuk minggu ini dan dolar kehilangan hampir 4% - penurunan mingguan terbesar keempat sejak era nilai tukar mengambang bebas dimulai lebih dari 50 tahun yang lalu.

Namun, pelonggaran yang dihasilkan dalam kondisi keuangan AS tidak sepenuhnya disambut baik oleh Federal Reserve, dengan Gubernur Christopher Waller mengatakan akan membutuhkan serangkaian laporan lunak agar bank-bank berhenti.

Waller menambahkan pasar jauh di depan dirinya sendiri dengan hanya satu angka inflasi, meskipun dia mengakui The Fed sekarang dapat mulai berpikir untuk menaikkan dengan kecepatan yang lebih lambat.

Futures sangat bertaruh pada level setengah poin naik ke 4,25-4,5% pada bulan Desember, dan kemudian beberapa pergerakan seperempat poin ke puncak di kisaran 4,75-5,0%.

Hasil dua tahun naik tipis menjadi 4,42%, setelah menyelam sedalam 4,29% pada hari Jumat.

"Kejutan sisi bawah CPI sejalan dengan berbagai indikator yang menunjukkan penurunan inflasi global akan mendorong moderasi dalam laju pengetatan kebijakan moneter di Fed dan di tempat lain," kata Bruce Kasman, kepala penelitian ekonomi di JPMorgan.

"Pesan positif ini perlu diimbangi dengan pengakuan bahwa penurunan inflasi akan terlalu kecil bagi bank sentral untuk menyatakan misi tercapai, dan pengetatan yang lebih besar kemungkinan akan menyusul."

Indeks MSCI untuk saham Asia Pasifik di luar Jepang bertambah 1,1%, setelah melonjak 7,7% minggu lalu.

Nikkei Jepang turun 0,8%, sementara Korea Selatan datar. S&P 500 berjangka turun 0,3% dan Nasdaq berjangka turun 0,5%.

EUROSTOXX 50 berjangka naik 0,4%, sementara FTSE berjangka naik 0,1%. 

MATA DI CINA 

Dealer juga menunggu untuk melihat apakah saham China dapat memperpanjang reli besar mereka di tengah laporan bahwa regulator telah meminta lembaga keuangan untuk memberikan lebih banyak dukungan kepada pengembang properti yang tertekan. 

Indeks real estat China melonjak 5% sebagai tanggapan. Blue chips naik 1,1%, dibantu oleh banyak perubahan pada pembatasan COVID China, bahkan ketika negara tersebut melaporkan lebih banyak kasus selama akhir pekan. "Sulit untuk melihat bagaimana berita kasus itu tidak negatif dari sudut pandang ekonomi, tetapi itu adalah simbolisme pergerakan, betapapun kecilnya, dalam strategi nol COVID yang dengan senang hati dikaitkan dengan pasar," kata Ray Attrill, kepala strategi FX. di NAB. 

Presiden AS Joe Biden akan bertemu langsung dengan pemimpin China Xi Jinping pada hari Senin untuk pertama kalinya sejak menjabat, dengan kekhawatiran AS atas Taiwan, perang Rusia di Ukraina, dan ambisi nuklir Korea Utara di atas agendanya. Berita tentang aturan COVID telah memicu pemantulan short-covering pada yuan, yang menambah tekanan luas pada dolar karena imbal hasil merosot. Yuan ditetapkan 1,4% lebih kuat pada hari Senin - langkah terbesar sejak 2005. 

Indeks dolar naik sebagian kecil pada hari Senin di 106,920, tetapi masih jauh dari puncak minggu lalu di 111,280. Euro melemah menyentuh $1,0308, setelah naik 3,9% minggu lalu, sementara dolar menguat menjadi 139,49 yen setelah kekalahan 5,4% minggu lalu. 

Dolar kehilangan hampir sama besarnya dengan franc Swiss, sebagian didorong oleh peringatan dari Bank Nasional Swiss bahwa ia akan menggunakan suku bunga dan pembelian mata uang untuk menjinakkan inflasi. Sterling merosot kembali ke $1,1755 menjelang Pernyataan Musim Gugur Kanselir Inggris pada hari Kamis, di mana ia diperkirakan akan menetapkan kenaikan pajak dan pemotongan pengeluaran. 

Mata uang kripto tetap berada di bawah tekanan karena setidaknya $1 miliar dana pelanggan dilaporkan telah lenyap dari bursa kripto FTX yang runtuh. Bitcoin diperdagangkan turun 1,5% pada $16.055, setelah turun hampir 22% minggu lalu. Retret dolar baru-baru ini memberikan perangsang yang sangat dibutuhkan untuk komoditas, dengan emas bertahan di $1.760 per ons setelah melonjak lebih dari $100 minggu lalu. 

Minyak berjangka memperpanjang kenaikan mereka di tengah harapan kenaikan permintaan China, dengan Brent naik 28 sen menjadi $96,27 sementara minyak mentah AS naik 20 sen menjadi $89,16 per barel. 

(Laporan oleh Wayne Cole; Disunting oleh Shri Navaratnam dan Kenneth Maxwell)

WASHINGTON, 13 Nov (Reuters) - Federal Reserve AS mungkin mempertimbangkan untuk memperlambat laju kenaikan suku bunga pada pertemuan berikutnya tetapi itu tidak boleh dilihat sebagai "pelembutan" dalam komitmennya untuk menurunkan inflasi, Gubernur Federal Reserve Christopher Waller mengatakan pada Minggu.

Pasar sekarang harus memperhatikan "titik akhir" kenaikan suku bunga, bukan kecepatan setiap pergerakan, dan titik akhir itu kemungkinan masih "masih jauh," kata Waller dalam menanggapi serangkaian pertanyaan tentang kebijakan moneter pada konferensi ekonomi yang diselenggarakan. oleh UBS di Australia. "Itu tergantung pada inflasi."

"Kami berada pada titik di mana kami dapat mulai berpikir mungkin untuk pergi ke kecepatan yang lebih lambat," kata Waller, tetapi "kami tidak melunak ... Berhenti memperhatikan kecepatan dan mulai memperhatikan ke mana titik akhir akan pergi. menjadi. Sampai kita menurunkan inflasi, titik akhir itu masih ada di luar sana."

Sebuah laporan yang dirilis pekan lalu menunjukkan inflasi yang lebih lambat dari perkiraan pada Oktober adalah "kabar baik," tetapi "hanya satu titik data" yang harus diikuti dengan pembacaan serupa lainnya untuk menunjukkan secara meyakinkan bahwa inflasi melambat, katanya.

Kenaikan inflasi tahunan 7,7% yang tercatat pada bulan Oktober masih "sangat besar," kata Waller, mencatat bahwa bahkan jika Fed mengurangi kenaikan tiga perempat poin menjadi setengah poin pada pertemuan berikutnya, "Anda masih akan naik. " "Kita perlu melihat kelanjutan dari perilaku semacam ini dan inflasi perlahan mulai turun sebelum kita benar-benar mulai berpikir untuk melepaskan kaki kita dari rem," kata Waller, seraya menambahkan bahwa dia semakin yakin dengan The Fed. berada di jalur yang benar karena kenaikan tarifnya sejauh ini belum "menghancurkan apa pun."

The Fed telah menaikkan suku bunga sebesar 3,75 poin persentase tahun ini mulai bulan Maret, termasuk empat kenaikan tiga perempat poin, perubahan cepat dalam kebijakan moneter yang bertujuan untuk mendinginkan gelombang inflasi terburuk sejak 1980-an. "Untuk semua pembicaraan tentang menghancurkan ekonomi dan menghancurkan pasar keuangan. Itu tidak berhasil," kata Waller. Analis dan ekonom telah memperingatkan bahwa pengetatan moneter akan menambah risiko resesi, yang berdampak pada lapangan kerja. Ketua Komite Perbankan Senat AS Sherrod Brown bulan lalu mendesak Federal Reserve untuk berhati-hati dalam mengetatkan kebijakan moneter sehingga jutaan orang Amerika yang sudah menderita inflasi tinggi juga kehilangan pekerjaan mereka.

SYDNEY, 3 Nov (Reuters) – Pasar saham Asia merosot pada Kamis setelah Federal Reserve AS meletakkan dasar untuk kampanye pengetatan berlarut-larut yang menghancurkan harapan pasar untuk jeda, menenggelamkan obligasi dan mengangkat dolar.

Investor awalnya bersorak bahwa Fed membuka pintu bagi perlambatan laju kenaikan setelah menaikkan suku bunga 75 basis poin menjadi 3,75-4,0%, dengan mencatat bahwa kebijakan tersebut bertindak dengan kelambatan. Tetapi Ketua Jerome Powell memperburuk suasana dengan mengatakan “sangat prematur” untuk berpikir tentang jeda dan bahwa puncak suku bunga kemungkinan akan lebih tinggi dari yang diperkirakan sebelumnya.

“The Fed sekarang lebih nyaman dengan mengambil kenaikan suku bunga yang lebih kecil untuk periode yang lebih lama daripada memberikan kenaikan yang lebih besar sekarang,” kata Brian Daingerfield, seorang analis di NatWest Markets. “Siklus pengetatan secara resmi sekarang menjadi maraton, bukan sprint.”

Futures sekarang terpecah pada apakah Fed akan bergerak sebesar 50 atau 75 basis poin pada bulan Desember, dan mendorong ke atas untuk suku bunga menjadi 5,0-5,25% kemungkinan pada Mei tahun depan. Mereka juga menyiratkan sedikit peluang penurunan suku bunga hingga Desember 2023.

“Lebih tinggi lebih lama” bukanlah yang ingin didengar pasar ekuitas dan Wall Street turun tajam setelah komentar Powell. Kamis pagi, kontrak berjangka S&P 500 turun 0,3%, sementara kontrak berjangka Nasdaq turun 0,2%. Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang (.MIAPJ0000PUS) turun 0,9%, dengan Korea Selatan (.KS11) turun 1,5%.

Nikkei Jepang (.N225) ditutup untuk liburan, tetapi kontrak berjangka diperdagangkan sekitar 350 poin di bawah penutupan tunai hari Rabu. Imbal hasil Treasury dua tahun muncul hingga 4,63% karena kurva bearish, dengan spread ke obligasi 10-tahun mendekati yang paling terbalik sejak pergantian abad.

Perhatian sekarang beralih ke survei layanan ISM AS pada Kamis malam dan laporan penggajian Jumat di mana kejutan kenaikan apa pun kemungkinan akan memperkuat pandangan hawkish Fed.

Yang juga menjadi pusat perhatian adalah Bank of England di mana pasar sepenuhnya memperhitungkan kenaikan suku bunga 75 basis poin ke level tertinggi sejak akhir 2008 di 3,0%. “Akan ada minat pada perkiraan CPI dan PDB baru BoE, dengan yang terakhir kemungkinan akan menunjukkan resesi yang lebih dalam dan berlarut-larut pada tahun 2023 dan 2024,” kata kepala strategi FX di NAB Ray Attrill.

Prospek yang suram dapat memberi lebih banyak tekanan pada pound, yang disematkan di $ 1,1374 setelah mundur dari puncak $ 1,1564 semalam. Dolar AS secara luas dalam tawaran beli pada pengambilan hawkish Powell, meninggalkan indeks dolar di 112,190 setelah memantul semalam dari terendah 110,400.

Euro datar di $0,9810, setelah jatuh dari tertinggi $0,9976 semalam, sementara dolar naik ke 147,87 yen dari palung 145,68. Pantulan dalam dolar dan imbal hasil merupakan hambatan bagi emas, yang tertahan di $1.633 per ounce setelah mencapai $1.669 pada satu tahap semalam.

Harga minyak juga tidak menyukai reli dolar dengan Brent turun 88 sen menjadi $95,28 per barel, sementara minyak mentah AS turun $1,02 menjadi $88,98. Dalam kabar baik bagi pecinta roti, gandum berjangka anjlok semalam setelah Rusia mengatakan akan melanjutkan partisipasinya dalam kesepakatan untuk mengekspor gandum dari Ukraina yang dilanda perang.

Pelaporan oleh Wayne Cole; Diedit oleh Lincoln Feast

SYDNEY, 2 Nov (Reuters) – Saham Asia goyah dalam perdagangan yang hati-hati pada hari Rabu sementara dolar sedikit melemah karena investor bersiap untuk hasil kebijakan Federal Reserve AS di kemudian hari di hari global dengan banyak yang mencari tanda-tanda perlambatan kenaikan suku bunga di masa depan.

Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang (.MIAPJ0000PUS) turun 0,2% pada awal perdagangan, karena penurunan saham bluechip China (.CSI300) dan Hong Kong (.HSI) mengimbangi kenaikan di Korea Selatan (.KS11) dan Australia (.AXJO). Nikkei Jepang (.N225) turun 0,1%.

Bank sentral terbesar di dunia akan merilis pernyataan kebijakannya pada pukul 2 siang. EDT (1800 GMT) pada hari Rabu, dengan investor bersiap untuk mencermati pernyataan dan komentar dari Ketua Fed Jerome Powell untuk setiap sinyal bahwa pembuat kebijakan sedang mempertimbangkan untuk mengurangi kenaikan suku bunga.

Pasar secara luas memperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunga acuan overnight sebesar 75 basis poin (bps) ke kisaran 3,75% hingga 4,00%, kenaikan keempat berturut-turut. Namun, para pedagang terpecah pada ukuran kenaikan pada bulan Desember, dengan harga pasar berjangka dalam probabilitas 44,5% dari kenaikan 50 bps, menurut alat Fed CME.

“Kami menduga Ketua Powell akan berusaha sangat keras untuk menghindari mengatakan apa pun yang mungkin disalahartikan sebagai sinyal bahwa penurunan tak terelakkan dalam ukuran pengetatan adalah poros menuju akhir siklus pengetatan,” kata Kevin Cummins, kepala ekonom AS di Pasar NatWest.

“Mengingat bahwa data terkait inflasi belum menunjukkan tanda-tanda moderasi apa pun, kami lebih condong ke arah pejabat yang menunda memberi sinyal bahwa mereka akan mengurangi ukuran kenaikan dulu.” Cummins mengharapkan Fed untuk mundur ke kenaikan suku bunga 50 basis poin pada bulan Desember.

Semalam, sebuah survei menunjukkan lowongan pekerjaan AS secara tak terduga naik pada bulan September, menunjukkan bahwa permintaan tenaga kerja tetap kuat. Itu memicu pembalikan hasil Treasury dan mengangkat taruhan pasar pada suku bunga di atas 5% tahun depan.

Saham AS ditutup lebih rendah, dengan Dow Jones Industrial Average (.DJI) tergelincir 0,24%, S&P 500 (.SPX) turun 0,41% dan Nasdaq Composite (.IXIC) turun 0,89%.

Di pasar mata uang, dolar melemah 0,6% terhadap yen Jepang menjadi 147,32 yen dalam likuiditas tipis, bergerak lebih jauh dari tertinggi baru-baru ini di 148,84 yen hanya dua sesi lalu. Itu bertahan sebagian besar stabil terhadap mata uang lainnya. Greenback safe-haven menyerahkan beberapa kenaikan cepat tahun ini di bulan Oktober di tengah spekulasi The Fed mungkin mengindikasikan perlambatan dalam kampanye pengetatan agresif pada pertemuan kebijakan November.

Pengunduran dolar di pasar valuta asing bersifat sementara, menurut jajak pendapat Reuters dari ahli strategi mata uang, yang mengatakan greenback masih memiliki kekuatan yang cukup untuk merebut kembali atau melampaui tertinggi baru-baru ini dan melanjutkan kenaikan tanpa henti. Baca selengkapnya

“Dalam pandangan The Fed, menempatkan AS ke dalam resesi masih merupakan kejahatan yang lebih rendah daripada tidak mengatasi tekanan harga yang mengakar,” kata Chris Weston, kepala penelitian di Pepperstone. “Pandangan saya sendiri adalah risiko condong untuk reaksi hawkish – USD lebih tinggi, tetapi saya akan mengenali pergerakan suku bunga yang menunjukkan pasar sebagian besar diposisikan untuk hasil ini.”

Imbal hasil Treasury AS sebagian besar stabil pada hari Rabu setelah membalikkan sebagian besar penurunan semalam karena kekuatan tak terduga dalam data pekerjaan. Imbal hasil obligasi tenor sepuluh tahun turun 2 basis poin menjadi 4,0336% sementara imbal hasil obligasi dua tahun sedikit berubah pada 4,5364%.

Dalam komoditas, minyak naik setelah data industri menunjukkan penurunan mengejutkan dalam stok minyak mentah AS, menunjukkan permintaan bertahan. Minyak mentah berjangka AS naik 0,5% menjadi $88,93 per barel, sementara minyak mentah berjangka Brent naik 0,4% pada $94,98. Emas sedikit lebih tinggi, dengan harga spot diperdagangkan pada $1649,50 per ounce.

Diedit oleh Shri Navaratnam

31 Okt (Reuters) – Apollo Global Management Inc (APO.N) telah mulai memegang cryptocurrency atas nama kliennya melalui kemitraan dengan platform aset digital Anchorage Digital, dalam dorongan besar oleh salah satu manajer aset terbesar di dunia untuk membawa crypto ke investor institusi.

Langkah ini dilakukan meskipun tahun yang sulit untuk pasar crypto, dengan bitcoin, aset digital terbesar di dunia, turun lebih dari 50% sejak awal 2022, karena investor tampak gelisah tentang inflasi yang tinggi selama beberapa dekade di seluruh dunia.

“Ini adalah validasi dari drumbeat yang tak henti-hentinya bahwa [crypto] ada di sini untuk tinggal,” kata Diogo Mónica, presiden Anchorage Digital, sebuah perusahaan crypto yang memegang piagam bank kepercayaan nasional dari Office of the Comptroller of the Currency. “Ini adalah proses dan teknologi jangka panjang dan untuk institusi besar, tidak masalah jika ada volatilitas jangka pendek.”

Apollo, yang menolak untuk mengungkapkan jenis aset kripto apa yang dimilikinya, mengatakan hubungannya dengan Anchorage dimulai pada pertengahan tahun lalu, ketika perusahaan pertama kali mulai mengeksplorasi cara terbaik untuk melindungi aset kripto kliennya. Apollo kemudian berpartisipasi dalam putaran pendanaan Seri D Anchorage, yang diselesaikan pada Desember 2021.

“Saat kami mengeksplorasi cara-cara kreatif untuk menerapkan teknologi blockchain di seluruh bisnis Apollo, kami berharap dapat berkolaborasi dengan Anchorage untuk mengamankan aset klien,” kata Adam Eling, chief operating officer tim aset digital Apollo. Mónica mengatakan Anchorage juga terlibat dalam diskusi tentang bagaimana kemungkinan memperluas hubungannya dengan Apollo di masa depan.

Pada bulan April, Apollo mempekerjakan mantan eksekutif JPMorgan Chase Christine Moy, yang akan memimpin strategi aset digital di seluruh bisnis, dan memainkan peran kunci dalam keputusan investasinya di crypto, blockchain dan Web3, versi internet yang terdesentralisasi.

Pelaporan oleh Hannah Lang di Washington; Diedit oleh Lananh Nguyen dan Diane Craft