Oleh Nupur Anand, Lananh Nguyen dan Andrea Shalal
(Reuters) – Perebutan oleh pemberi pinjaman AS First Republic Bank (NYSE:FRC) yang bermasalah untuk mengamankan suntikan modal membuat kekhawatiran tentang sektor perbankan yang lebih luas tetap hidup pada hari Rabu karena pihak berwenang mempertimbangkan langkah-langkah untuk lebih memperkuat stabilitas keuangan.
Sementara gejolak pasar baru-baru ini telah mereda, pertemuan Federal Reserve di kemudian hari sekarang menjadi fokus utama bagi investor, dengan para pedagang terpecah mengenai apakah bank sentral AS akan terpaksa menghentikan siklus kenaikannya untuk memastikan stabilitas keuangan.
Kenaikan suku bunga tanpa henti The Fed untuk mengendalikan inflasi sebagian disalahkan karena memicu krisis terbesar di sektor perbankan sejak krisis keuangan 2008.
Runtuhnya Silicon Valley Bank, yang tenggelam di bawah beban kerugian terkait obligasi akibat lonjakan suku bunga, memulai 10 hari penuh gejolak bagi bank yang memuncak, untuk saat ini, di 3 miliar franc Swiss ($3,2 miliar) regulator Swiss- merekayasa pengambilalihan Credit Suisse oleh saingannya UBS pada hari Minggu.
(GRAFIS: Pedagang bertaruh pada kenaikan suku bunga karena kekhawatiran akan meredanya krisis bank Pedagang bertaruh pada kenaikan suku bunga karena kekhawatiran akan meredanya krisis bank- https://www.reuters.com/graphics/USA-RATES/FEDWATCH/xmpjkbnxmvr/chart.png)
Penghapusan pemegang obligasi Tier-1 Tambahan Credit Suisse (AT1) telah mengirimkan gelombang kejutan melalui pasar utang bank, dan beberapa pemberi pinjaman Asia mungkin merasa sulit untuk mengisi kembali modal mereka dengan menerbitkan obligasi AT1, kata Citigroup (NYSE:C) dalam sebuah catatan penelitian tentang Rabu.
Dan kekhawatiran atas kesehatan pemberi pinjaman AS menengah masih ada, terutama First Republic.
Untuk saat ini, penyelamatan Credit Suisse tampaknya telah meredakan ketakutan terburuk penularan sistemik, meningkatkan saham bank-bank Eropa dan pemberi pinjaman regional AS.
Indeks bank S&P 500 menguat 3,6%, kenaikan satu hari terbesar sejak November.
Namun, upaya First Republic untuk mengamankan suntikan modal terus berlanjut tanpa hasil pada hari Selasa, karena pemberi pinjaman daerah yang bermasalah mulai merencanakan kemungkinan untuk berhemat atau mendapatkan dukungan pemerintah.
Itu membuat saham First Republic jatuh 9% dalam perdagangan yang diperpanjang pada Selasa malam, melonjak sebanyak 60% dan menutup perdagangan reguler naik 30%. First Republic telah kehilangan 80% dari nilai pasarnya bulan ini.
Bank yang berbasis di San Francisco sedang mencari cara untuk berhemat jika upayanya untuk meningkatkan modal baru gagal, tiga orang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Reuters. JPMorgan Chase (NYSE:JPM) telah membantu bank menemukan sumber modal baru setelah suntikan simpanan sebesar $30 miliar dari bank-bank besar gagal membendung kekhawatiran akan kelangsungannya.
Skenario sedang dibahas saat kepala eksekutif bank besar berkumpul di Washington untuk pertemuan dua hari yang dijadwalkan mulai Selasa, kata sumber yang mengetahui masalah tersebut.
Di antara pilihannya adalah kemungkinan pemerintah dapat memainkan peran dalam mengangkat aset dari First Republic yang telah mengikis neraca keuangannya, Bloomberg News melaporkan pada hari Selasa, mengutip orang-orang yang mengetahui situasi tersebut.
‘MERASA AMAN’
Pembuat kebijakan dari Washington hingga Tokyo telah menekankan kekacauan saat ini berbeda dari krisis 15 tahun lalu, dengan mengatakan bank memiliki permodalan yang lebih baik dan dana lebih mudah tersedia.
Namun, regulator kehati-hatian Australia telah mulai meminta bank-bank negara itu untuk menyatakan keterpaparan mereka terhadap startup dan usaha yang berfokus pada crypto setelah runtuhnya Silicon Valley Bank, menurut Australian Financial Review.
Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan sistem perbankan negara itu baik meskipun ada tekanan baru-baru ini.
(GRAFIS: Lebih dari $95 miliar nilai pasar terhapus dalam 2 minggu- https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-BANKS/USA/myvmobkeovr/graphic.jpg)
Wakil Menteri Keuangan Wally Adeyemo mengatakan peninjauan atas kegagalan Silicon Valley Bank dan saingannya Signature Bank (NASDAQ:SBNY) sudah dilakukan.
“Penting bagi kami meninjau kegagalan kedua bank tersebut untuk memastikan kami memiliki seperangkat aturan dan prosedur untuk sistem perbankan yang terus melindungi ekonomi dan deposan kami di seluruh negeri,” kata Adeyemo pada hari Selasa di sebuah acara yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang Hispanik AS.
“Kami tentu saja terus memantau situasi saat ini dan mempertimbangkan langkah apa yang bisa diambil untuk lebih memperkuat stabilitas keuangan Amerika,” ujarnya tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Tekanan politik terus tumbuh di Amerika Serikat untuk meminta pertanggungjawaban eksekutif bank. Ketua Komite Perbankan Senat mengatakan panel akan mengadakan “sidang pertama dari beberapa sidang” tentang runtuhnya SVB dan Bank Tanda Tangan pada 28 Maret.
(GRAFIS-Credit Suisse rescue: https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-BANKS/myvmobgwyvr/chart.png)
($1 = 0,9280 franc Swiss)