Oleh Yasin Ebrahim

Investing.com – Dow jatuh Selasa, mengakhiri Februari dengan kerugian bulanan karena tingkat lonjakan saham yang dihancurkan setelah serangkaian data yang menunjuk pada kekuatan yang mendasari dalam ekonomi memaksa investor untuk harga lebih tinggi untuk suku bunga federal cadangan yang lebih lama.

Dow Jones Industrial Average turun 0,65%, atau 214 poin, mengambil kerugian untuk Februari menjadi sekitar 4%. S&P 500 turun 0,29%, dan komposit Nasdaq turun 0,10%.

Tech, yang turun sekitar 5% dari puncaknya awal bulan ini, dikupas sebelumnya meskipun ada lompatan dalam meta.

Meta Platforms (NASDAQ: META) mengumpulkan lebih dari 3%, membangun keuntungan dari sehari sebelumnya ketika raksasa media sosial mengatakan mereka menciptakan tim produk baru untuk bekerja membangun alat AI generatif untuk berintegrasi ke dalam produknya.

Zoom Video Communications (NASDAQ: ZM) ditutup sekitar 1% setelah platform konferensi video melaporkan hasil triwulanan yang mengalahkan ekspektasi Wall Street pada garis atas dan bawah, didorong oleh pertumbuhan di segmen perusahaannya.

Panduan Zoom tentang pendapatan, bagaimanapun, gagal dalam perkiraan, mendorong beberapa di Wall Street untuk tetap di sela -sela.

“Sementara kami melihat panduan ini semakin berisiko, kami lebih suka melihat akselerasi pendapatan melalui stabilisasi online dan perbaikan perusahaan yang meningkatkan (melalui pusat telepon/kontak) sebelum menjadi lebih konstruktif,” kata Goldman Sachs dalam sebuah catatan.

Di tempat lain di front pendapatan, sementara itu, Target Corporation (NYSE: TGT) naik 1% mengikuti hasil kuartal keempat yang lebih baik dari perkiraan, meskipun panduan tahunannya kehilangan perkiraan menjaga tutup pada keuntungan.

“Perencanaan bisnis kami dengan hati -hati dalam waktu dekat untuk memastikan kami tetap gesit dan responsif terhadap lingkungan operasi saat ini,” kata kepala eksekutif Target Brian Cornell.

Advance Auto Parts Inc (NYSE: AAP) juga berada dalam kekuasaan, naik 3% setelah hasil Q4 menduduki perkiraan analis, meskipun perusahaan suku cadang aftermarket otomotif menimpa nada hati -hati pada tahun mendatang.

“Ketika kita memulai tahun, kita tetap berhati -hati di sekitar latar belakang makroekonomi, termasuk potensi tekanan berkelanjutan pada konsumen berpenghasilan rendah hingga menengah,” kata CEO Advance Auto Parts Tom Greco.

Dalam berita lain, Arconic Corp (NYSE: ARNC) melonjak lebih dari 19% pada laporan pembuat produk aluminium telah menarik minat pembelian dari perusahaan ekuitas swasta Apollo Global Management.

Di bidang ekonomi, sementara itu, kepercayaan konsumen pada bulan Februari jatuh ke bacaan terendah sejak November, menunjuk ke tanda -tanda pengeluaran konsumen yang kuat, yang telah mendukung pertumbuhan yang kuat sejauh ini tahun ini, mungkin mulai melambat.

“Data hari ini terus menunjukkan bahwa pekerjaan The Fed sangat sulit. Konsumen baru saja mulai memerintah dalam rencana pengeluaran mereka, tetapi mereka masih melihat kekuatan yang baik di pasar tenaga kerja, ”kata Jefferies dalam sebuah catatan.

Slip pasar yang lebih luas pada bulan Februari ditekan oleh lonjakan tarif karena data ekonomi yang kuat memaksa investor untuk mengejar ketinggalan dan harga dalam kenaikan suku bunga lebih lanjut yang telah mendorong hasil treasury 10 tahun mendekati 4%.

Investor kemungkinan harus bersaing dengan aktivitas pasar yang berombak di minggu -minggu mendatang di tengah data inflasi, kebijakan Fed, dan ketidakpastian geopolitik yang akan terus menjadi pengemudi “dalam jangka pendek,” kata Janney Montgomery Scott.

“Kisaran perdagangan untuk S&P 500 masih terlihat dalam dukungan 3850 – 3950 dan resistensi 4100 – 4200 selama beberapa minggu ke depan menurut pendapat kami,” tambahnya.

27 Feb (Reuters) – Wall Street dan saham global rebound moderat pada hari Senin di tengah data ekonomi yang menguntungkan dan perburuan barang murah, tetapi tetap dalam pandangan terendah enam minggu baru-baru ini, karena investor bersiap untuk suku bunga yang lebih tinggi di Amerika Serikat dan Eropa.

Pesanan barang modal inti AS meningkat di bulan Januari, mengalahkan perkiraan, menurut angka pemerintah yang dirilis pada hari Senin, dan kontrak untuk membeli rumah AS yang sebelumnya dimiliki naik paling tinggi dalam lebih dari 2,5 tahun di bulan Januari.

Pada saat yang sama, Gubernur Federal Reserve Philip Jefferson mengatakan pada hari Senin bahwa dia “tidak memiliki ilusi” bahwa inflasi akan segera kembali ke target Fed, dengan biaya berbagai layanan di Amerika Serikat masih “sangat tinggi”.

Di tengah campuran sinyal ekonomi yang membingungkan, saham Wall Street naik tipis pada hari Senin, tanda potensi perburuan barang murah. Dow Jones Industrial Average naik 0,2% menjadi 32.889,09, S&P 500 naik 0,3%, pada 3.982,24, dan Nasdaq Composite bertambah 0,6%, pada 11.466,98.

Indeks saham global MSCI All-World naik 0,44% setelah turun 2,6% minggu lalu, penurunan mingguan terbesar sejak akhir September berkat reli dolar yang mendesis.

Indeks menuju penurunan hampir 3% pada bulan Februari, setelah reli bulan sebelumnya mendorong banyak indeks saham utama ke kinerja Januari terkuat mereka selama bertahun-tahun.

“Dengan pasar ekuitas menunjukkan tanda-tanda kelelahan setelah pertemuan Fed terakhir, S&P 500 berada pada dukungan teknis kritis,” tulis analis ekuitas AS Morgan Stanley dalam sebuah catatan pada hari Senin. “Mengingat pandangan kami tentang pendapatan, Maret adalah bulan berisiko tinggi bagi bear market untuk melanjutkan.”

Euforia bulan Januari, yang didasarkan pada ekspektasi bahwa ekonomi utama akan menghindari kejatuhan ke dalam resesi tahun ini, telah membuka jalan bagi sesuatu yang mendekati realisme tentang prospek suku bunga, yang akan naik lebih banyak dan tetap tinggi lebih lama dari yang diantisipasi banyak orang sebelumnya.

“Fed berbicara minggu ini … akan menekankan perlunya kenaikan suku bunga lebih banyak, seperti biasa sekarang,” tulis ahli strategi TD Securities dalam sebuah catatan pada hari Senin. Jika data ekonomi untuk bulan Februari sama kuatnya dengan bulan Januari, “beberapa pejabat mungkin memberi sinyal risiko kenaikan terhadap prospek suku bunga mereka,” tambah mereka.

Fed berjangka sekarang memiliki tingkat memuncak sekitar 5,4%, menyiratkan setidaknya tiga kenaikan lagi dari kisaran 4,50% menjadi 4,75% saat ini, dan beberapa peluang 50 basis poin pada bulan Maret.

Ketika Fed menyelesaikan pertemuan kebijakan terakhirnya pada awal Februari, sebelum rilis data ketenagakerjaan, belanja konsumen, dan aktivitas sektor bisnis bulan Januari, pasar menunjukkan para pedagang mengharapkan tingkat puncak 4,73%, yang berarti bahwa hampir tiga perempat tambahan. titik sekarang dihargai.

Imbal hasil Treasury AS dua tahun, yang paling sensitif terhadap pergeseran ekspektasi suku bunga, telah meningkat hampir 80 bps pada waktu itu, sementara S&P 500 telah kehilangan 6% dari level tertinggi lima bulan pada 2 Februari.

Pada hari Senin, imbal hasil Treasury AS dua tahun turun 2 basis poin menjadi 4,785%, sementara imbal hasil Treasury AS 10 tahun turun 2,3 basis poin menjadi 3,926%.

SAHAM MEMULIHKAN BEBERAPA KERUGIAN

Saham Eropa bangkit kembali pada hari Senin, karena biasanya sektor yang sensitif terhadap suku bunga seperti minyak dan gas dan teknologi naik setelah turun tajam minggu lalu masing-masing sebesar 1,4% dan 3,8%.

STOXX 600, yang minggu lalu turun 1,4%, naik sekitar 1,1%.

Ekonom di bank Inggris Barclays dan Natwest sama-sama mengatakan mereka yakin Fed dapat menaikkan suku bunga sebanyak setengah poin persentase di bulan Maret, jauh di atas seperempat poin yang telah diperhitungkan oleh pasar.

Bukan hanya Amerika Serikat di mana investor percaya bank sentral harus terus menaikkan suku bunga untuk mengurangi inflasi. Pasar uang menunjukkan para pedagang percaya Bank Sentral Eropa dan Bank Inggris harus menaikkan suku bunga ke puncak yang lebih tinggi dan membiarkannya di sana lebih lama.

Bruce Kasman, kepala riset ekonomi di JPMorgan, telah menambahkan kenaikan seperempat poin lagi ke prospek ECB, menjadikannya 100 basis poin. Imbal hasil obligasi 2 tahun Jerman menembus di atas 3,0% pada hari Jumat untuk pertama kalinya sejak 2008.

“Risiko jelas condong ke arah tindakan yang lebih besar dari The Fed,” kata Kasman.

Dolar telah menjadi penerima manfaat utama dari pergeseran ekspektasi suku bunga Fed.

Ini telah meningkat sekitar 2,5% bulan ini terhadap sekeranjang mata uang utama, yang akan menandai kinerja bulanan terkuat sejak September, ketika mencapai tertinggi 20 tahun.

Itu terakhir turun 0,5% pada hari itu, sebagian didorong oleh kenaikan pound, yang naik sekitar 1% karena Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mencapai kesepakatan dengan Uni Eropa tentang aturan perdagangan pasca-Brexit untuk Irlandia Utara.

Harga minyak turun pada hari Senin karena penguatan dolar baru-baru ini membuat pembelian enggan, meskipun kerugian dibatasi oleh kekhawatiran pasokan setelah Rusia menghentikan ekspor ke Polandia melalui jalur pipa utama. Minyak mentah AS turun 0,85% menjadi $75,67 per barel dan Brent berada di $82,25, turun 1,09% pada hari itu.

Emas spot bertambah 0,4% menjadi $1.817,40 per ons.

Oleh Wayne Cole

SYDNEY (Reuters) – Saham Asia tergelincir pada hari Senin karena pasar dipaksa untuk menghargai puncak suku bunga AS dan Eropa yang semakin tinggi, memukul obligasi secara global dan mendorong dolar ke level tertinggi multi-minggu.

Investor bersiap untuk data AS yang lebih menantang termasuk langkah-langkah manufaktur dan jasa ISM yang diawasi ketat, yang terakhir menjadi sangat penting setelah lonjakan aktivitas yang tidak terduga di bulan Januari.

Ada juga setidaknya enam pembuat kebijakan Federal Reserve pada buku harian berbicara minggu ini untuk memberikan komentar tentang kemungkinan kenaikan suku bunga lebih lanjut.

China memiliki survei manufaktur dan Kongres Rakyat Nasional dimulai pada akhir pekan dan akan melihat target dan kebijakan ekonomi baru, serta perombakan pejabat pemerintah.

Indeks MSCI untuk saham Asia-Pasifik di luar Jepang turun 0,5%, setelah turun 2,6% minggu lalu. Nikkei Jepang turun 0,4% dan Korea Selatan 0,9%.

S&P 500 berjangka datar, sementara Nasdaq berjangka naik tipis 0,1%. Data yang kuat tentang pengeluaran dan harga inti melihat support retak S&P 500 di 4.000 pada hari Jumat dan menelusuri kembali 61,2% dari reli tahun ini.

Fed berjangka sekarang memiliki suku bunga memuncak sekitar 5,42%, menyiratkan setidaknya tiga kenaikan lagi dari kisaran 4,50% menjadi 4,75% saat ini. Pasar juga telah mendorong kemungkinan kenaikan suku bunga untuk Bank Sentral Eropa dan Bank Inggris.

Bruce Kasman, kepala riset ekonomi di JPMorgan, telah menambahkan kenaikan seperempat poin lagi ke prospek ECB, menjadikannya 100 basis poin. Imbal hasil obligasi 2 tahun Jerman menembus di atas 3,0% pada hari Jumat untuk pertama kalinya sejak 2008.

“Risiko jelas condong ke arah tindakan yang lebih besar dari The Fed,” kata Kasman.

“Permintaan terbukti tangguh dalam menghadapi pengetatan dan berlanjutnya kerusakan pasokan akibat pandemi membatasi moderasi inflasi,” tambahnya. “Transmisi pergeseran cepat dalam kebijakan yang masih berlangsung juga meningkatkan risiko resesi yang tidak diinginkan oleh bank sentral.”

Pelacak GDP Now yang berpengaruh dari Fed Atlanta membuat ekonomi AS tumbuh 2,7% tahunan pada kuartal pertama, tidak menunjukkan perlambatan dari kuartal Desember.

Tingkat dan hasil yang lebih tinggi meregangkan penilaian untuk ekuitas, terutama yang memiliki rasio PE tinggi dan pembayaran dividen rendah, yang mencakup sebagian besar sektor teknologi.

Saham di Amerika Serikat diperdagangkan dengan harga ke kelipatan pendapatan sekitar 17,5 kali pendapatan ke depan, dibandingkan dengan 12 kali lipat untuk saham non-AS.

Obligasi Treasury sepuluh tahun juga menghasilkan lebih dari dua kali perkiraan hasil dividen Indeks S&P 500, dan dengan risiko yang jauh lebih kecil.

Dengan hampir berakhirnya musim pendapatan, sekitar 69% pendapatan mengalami kenaikan, dibandingkan dengan rata-rata historis 76%, dan pertumbuhan pendapatan tahunan berjalan sekitar -2%.

Pergeseran ke atas dalam ekspektasi Fed telah menjadi keuntungan bagi dolar AS, yang naik 1,3% pada sekeranjang mata uang minggu lalu untuk bertahan di 105.220.

Euro disematkan di $1,0548, setelah menyentuh level terendah tujuh minggu di $1,0536 pada hari Jumat.

Dolar mencapai puncak sembilan minggu pada yen untuk bertahan di 136,40, sebagian dibantu oleh komentar dovish dari pembuat kebijakan utama di Bank of Japan.

Kenaikan dolar dan imbal hasil telah menjadi beban bagi emas, yang merosot 1,7% minggu lalu dan terakhir berada di $1.812 per ons. [GOL/]

Harga minyak naik lebih tinggi karena prospek ekspor Rusia yang lebih rendah diimbangi oleh meningkatnya persediaan di Amerika Serikat dan kekhawatiran atas aktivitas ekonomi global. [ATAU]

Brent naik 35 sen menjadi $83,51 per barel, sementara minyak mentah AS naik 34 sen menjadi $76,66 per barel.

(Laporan oleh Wayne Cole; Disunting oleh Shri Navaratnam)

Oleh Rae Wee

SINGAPURA (Reuters) – Dolar dan sterling naik pada hari Rabu, setelah secara mengejutkan rebound dalam aktivitas bisnis di Amerika Serikat dan Inggris meningkatkan kemungkinan bahwa bank sentral masing-masing akan melangkah lebih jauh dalam menaikkan suku bunga.

Di tempat lain, kiwi melonjak setelah Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) pada hari Rabu menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin yang diharapkan, tetapi menegaskan kembali bahwa inflasi masih terlalu tinggi dan lapangan kerja berada di luar tingkat maksimum yang berkelanjutan.

Data yang dirilis pada hari Selasa menunjukkan bahwa aktivitas bisnis AS secara tak terduga pulih pada bulan Februari untuk mencapai level tertinggi dalam delapan bulan, sementara Indeks Manajer Pembelian (PMI) komposit cepat Inggris juga melonjak menjadi 53,0 bulan ini, di atas ambang batas pertumbuhan 50 untuk yang pertama. waktu sejak Juli.

Dolar naik terhadap sebagian besar mata uang utama setelah data optimis menyelamatkan sterling, yang melonjak 0,6% pada hari Selasa. Itu terakhir 0,05% lebih rendah pada $1,2107.

Di zona euro, flash PMI kompositnya juga naik ke level tertinggi sembilan bulan di 52,3 di bulan Februari, didukung oleh pertumbuhan jasa yang sangat kuat.

Euro, bagaimanapun, gagal mendapatkan keuntungan dari data tersebut karena turun 0,36% di sesi sebelumnya. Itu terakhir 0,04% lebih tinggi pada $1,0652.

“Itu semacam masalah relativitas dalam arti, bahwa sementara sektor jasa berkinerja lebih baik secara keseluruhan, peningkatan ekstra yang didapat sterling, adalah karena kinerja yang sangat, sangat kuat itu,” kata Rodrigo Catril, ahli strategi mata uang senior di Bank Australia Nasional.

“Saya pikir euro masih dalam situasi yang lebih sulit, mengingat ada anggapan umum bahwa ECB masih memiliki lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dan itu memberikan sedikit tekanan dalam hal prospek pertumbuhan mereka.”

Terhadap yen Jepang, dolar naik ke level tertinggi dua bulan di 135,23 di sesi sebelumnya, dan merosot tipis ke 134,91 di awal perdagangan Asia pada Rabu.

Indeks dolar AS berdiri di 104,13, setelah naik 0,3% pada hari Selasa.

Rebound dalam aktivitas bisnis AS muncul di belakang serangkaian data ekonomi yang tangguh baru-baru ini yang menunjukkan pasar tenaga kerja yang masih ketat, inflasi yang kaku, dan penjualan ritel yang kuat di ekonomi terbesar di dunia.

Pasar sejak itu menaikkan ekspektasi mereka tentang seberapa tinggi Federal Reserve perlu menaikkan suku bunga untuk menjinakkan inflasi, mengirimkan imbal hasil Treasury AS melonjak.

Imbal hasil dua tahun melonjak ke level tertinggi lebih dari tiga bulan di 4,738% di sesi sebelumnya, dan terakhir mencapai 4,6933%.

Imbal hasil catatan 10-tahun patokan memuncak pada 3,9660% pada awal perdagangan Asia pada hari Rabu, tertinggi sejak November lalu.

Dalam mata uang lain, Aussie meluncur setelah data menunjukkan bahwa upah Australia tumbuh pada laju tahunan tercepat dalam satu dekade kuartal terakhir, namun masih jauh dari perkiraan pasar.

Dolar Australia turun sekitar 0,3% setelah data tersebut, dan terakhir 0,1% lebih rendah pada $0,6849.

Kiwi naik 0,39% menjadi $0,6238, setelah sebelumnya melonjak sekitar 0,5% ke level tertinggi harian di $0,6248 segera setelah keputusan suku bunga RBNZ.

(Laporan oleh Rae Wee; Diedit oleh Shri Navaratnam)

Oleh Oliver Grey

Investing.com – Saham berjangka AS diperdagangkan lebih rendah selama transaksi Senin malam, dengan rata-rata patokan utama tetap ditutup selama sesi reguler untuk hari libur umum.

Pada pukul 18:30 ET (11:30 GMT), Dow Jones Futures dan S&P 500 Futures masing-masing turun 0,3%, sementara Nasdaq 100 Futures turun 0,1%.

Dalam kesepakatan yang diperpanjang, Nordson Corp (NASDAQ:NDSN) bertambah 1,1% setelah perusahaan melaporkan EPS Q1 sebesar $1,95 versus $1,98 yang diharapkan dengan pendapatan $610,48 juta versus $622,98 juta yang diharapkan.

Williams Companies Inc (NYSE:WMB) bertambah 1,4% setelah melaporkan EPS Q4 sebesar $1,82, mengalahkan ekspektasi sebesar $0,50, sementara pendapatan mencapai $10,97 miliar dibandingkan ekspektasi $2,89 miliar.

HealthStream (NASDAQ:HSTM) melaporkan EPS Q4 sebesar $0,08 versus $0,05 yang diharapkan dengan pendapatan sebesar $68,54 juta versus $68,02 juta yang diharapkan.

Menjelang minggu ini, investor akan fokus pada rilis risalah pertemuan terbaru FOMC di mana pembuat kebijakan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin.

Di sisi pendapatan, perusahaan ritel besar termasuk Walmart Inc (NYSE:WMT) dan Home Depot Inc (NYSE:HD) akan merilis hasil pada hari Selasa.

Di pasar obligasi, suku bunga 10-Tahun Amerika Serikat berada di 3,842%.

Oleh Ambar Warrick

Investing.com – Harga minyak sedikit turun pada hari Jumat dan bersiap untuk menutup minggu ini lebih rendah karena kekhawatiran atas kenaikan suku bunga AS dan dolar yang kuat sebagian besar mengimbangi optimisme atas potensi pemulihan permintaan China.

Inflasi indeks harga produsen AS terbaca lebih tinggi dari yang diperkirakan untuk bulan Januari, menyusul laporan indeks harga konsumen yang panas yang mengindikasikan bahwa inflasi kemungkinan akan tetap membandel di ekonomi terbesar dunia.

Pembacaan, ditambah dengan komentar hawkish semalam dari pejabat Federal Reserve, menunjuk kenaikan suku bunga lebih lanjut dalam beberapa bulan mendatang – yang dikhawatirkan pasar dapat menghambat pertumbuhan ekonomi tahun ini dan membebani permintaan minyak mentah.

Minyak Brent berjangka turun 0,1% menjadi $84,55 per barel, sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate turun 0,7% menjadi $77,97 per barel pada pukul 21:13 ET (02:13 GMT). Kedua kontrak ditetapkan untuk kehilangan antara 1,5% dan 2% minggu ini.

Dolar melonjak semalam karena pejabat Fed James Bullard dan Loretta Mester keduanya membicarakan lebih banyak kenaikan suku bunga oleh bank sentral, yang pada gilirannya membebani harga minyak mentah. Penguatan dolar membuat minyak mentah lebih mahal bagi pembeli internasional, mengurangi permintaan minyak global.

Harga minyak juga tertekan awal pekan ini oleh rencana penjualan 26 juta barel minyak mentah dari Strategic Petroleum Reserve oleh Administrasi Biden. Ini, ditambah dengan data yang menunjukkan persediaan minyak mentah AS yang jauh lebih besar dari perkiraan, menunjukkan potensi kelebihan pasokan AS dalam waktu dekat.

Pasokan negatif dan isyarat kebijakan moneter sebagian besar mengimbangi optimisme atas pemulihan permintaan China, yang telah menawarkan harga minyak mentah beberapa jeda minggu ini. Pasar minyak mengalami perubahan yang fluktuatif di sesi baru-baru ini karena pasar menimbang prospek permintaan yang lebih positif terhadap tanda-tanda perselisihan jangka pendek.

Baik Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan Badan Energi Internasional menaikkan perkiraan permintaan mereka untuk tahun ini, dengan pemulihan di China akan mendorong lebih dari 50% permintaan minyak tahun ini.

China juga menguraikan langkah-langkah pengeluaran tambahan minggu ini, karena bergerak untuk menopang pertumbuhan ekonomi setelah tiga tahun penguncian COVID.

Tetapi data ekonomi dari China agak lumayan, bahkan setelah negara itu melonggarkan sebagian besar tindakan anti-COVID awal tahun ini. Bulls minyak sekarang menunggu tanda-tanda pemulihan ekonomi yang lebih konsisten di importir minyak terbesar dunia.

BENGALURU: S&P 500 berakhir lebih tinggi pada hari Rabu setelah data penjualan ritel yang lebih kuat dari perkiraan menawarkan bukti ketahanan ekonomi AS, tetapi kenaikan dibatasi karena investor khawatir tentang kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh Federal Reserve di bulan-bulan mendatang.

Pada hari Selasa, data menunjukkan harga konsumen AS meningkat di bulan Januari, meningkatkan ekspektasi bahwa Fed akan menaikkan suku bunga kebijakan setidaknya dua kali lagi tahun ini ke kisaran 5-5,25%.

“Kabar baik dari ritel, dan secara luas dari ekonomi yang lebih kuat, sebagian besar sudah diperhitungkan,” kata Ross Mayfield, ahli strategi investasi di Baird di Louisville, Kentucky. “Pada saat yang sama, kekuatan itu telah mengambil ekspektasi pasar dari pemotongan suku bunga dan memindahkan tingkat dana Fed terminal sedikit lebih tinggi.”

Dipicu oleh rebound saham-saham pertumbuhan yang terpukul pada penurunan pasar saham tahun lalu, S&P 500 telah naik 8% sejauh ini di tahun 2023, sementara Nasdaq telah pulih 15%. Musim pendapatan kuartalan yang lebih baik dari perkiraan telah memberikan optimisme yang hati-hati.

Lebih dari setengah dari semua perusahaan S&P 500 telah melaporkan pendapatan triwulanan, dan hampir 70% dari mereka telah melampaui ekspektasi laba, menurut data I/B/E/S dari Refinitiv. Itu dibandingkan dengan rata-rata jangka panjang sebesar 66%.

Apple, Alphabet, Amazon, dan Tesla naik antara 1,4% dan 2,4%, mendorong kenaikan di S&P 500 dan Nasdaq.

S&P 500 naik 0,28% untuk mengakhiri sesi di 4.147,61 poin.

Nasdaq naik 0,92% menjadi 12.070,59 poin, sementara Dow Jones Industrial Average naik 0,11% menjadi 34.128,05 poin.

Sembilan dari 11 indeks sektor S&P 500 naik, dipimpin oleh kenaikan 1,2% pada diskresioner konsumen.

Roblox melonjak 26% setelah platform game yang populer di kalangan anak-anak ini melampaui perkiraan pemesanan triwulanan.

Saham Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) yang terdaftar di AS turun 5,3% setelah Berkshire Hathaway Inc dari Warren Buffett memangkas sahamnya di pembuat chip tersebut.

Saham Airbnb Inc naik lebih dari 13% setelah perusahaan membukukan hasil yang mengalahkan perkiraan karena permintaan perjalanan yang kuat.

Devon Energy merosot sekitar 10% setelah produsen minyak serpih kehilangan ekspektasi untuk laba kuartalan karena pukulan produksi dari cuaca dingin yang parah di Amerika Serikat dan biaya yang lebih tinggi.

Setelah bel, Roku melonjak 14% menyusul perkiraan pendapatan yang mengalahkan ekspektasi analis.

Di seluruh pasar saham AS, saham yang menguat melebihi jumlah saham yang turun dengan rasio 1,4 banding satu.

S&P 500 membukukan 19 tertinggi baru dan tidak ada terendah baru; Nasdaq mencatat 84 tertinggi baru dan 55 terendah baru.

Volume di bursa AS relatif ringan, dengan 10,5 miliar saham diperdagangkan, dibandingkan dengan rata-rata 11,8 miliar saham selama 20 sesi sebelumnya.

Sebuah laporan Departemen Perdagangan menunjukkan penjualan ritel melonjak 3% pada Januari karena pembelian kendaraan bermotor dan barang lainnya mendorong angka tersebut melewati estimasi 1,8% dari para ekonom yang disurvei oleh Reuters.

Oleh Yasin Ibrahim

Investing.com – Dow ditutup lebih rendah pada hari Selasa, karena investor mencerna data terbaru yang menunjukkan tanda-tanda penurunan, tetapi inflasi yang lebih kaku memicu lonjakan imbal hasil Treasury karena taruhan untuk Federal Reserve yang lebih agresif.

Dow Jones Industrial Average turun 0,46%, atau 156 poin, Nasdaq naik 0,57%, dan S&P 500 datar.

Indeks harga konsumen naik 0,5% bulan lalu, sejalan dengan ekspektasi, tetapi untuk 12 bulan hingga Januari adalah 6,4%, di atas ekspektasi 6,2%. Inflasi inti, yang tidak termasuk harga energi dan makanan, melambat ke laju tahunan sebesar 5,6% pada bulan Januari, meskipun itu lebih kecil dari perkiraan penurunan sebesar 5,5%.

“Inflasi telah memuncak tetapi tidak menurun secepat yang diinginkan The Fed,” kata Jefferies dalam sebuah catatan.

Imbal hasil Treasury 2 tahun, yang sensitif terhadap kenaikan suku bunga, melonjak ke level tertinggi lebih dari 3 bulan, melampaui 4,6% karena investor terus memperkirakan kenaikan suku bunga Fed lebih lanjut.

Pasar sekarang mengharapkan bahwa “FOMC akan menaikkan tingkat terminalnya dari 5,25% pada bulan Desember menjadi 5,5% pada bulan Maret ketika titik-titik diperbarui, dan mungkin lebih tinggi,” kata Scotiabank Economics dalam sebuah catatan.

Pergerakan harga yang lebih tinggi mematok kembali sektor pertumbuhan pasar termasuk teknologi besar, tetapi itu lebih dari diimbangi oleh kekuatan semikonduktor, yang dipimpin oleh Nvidia.

NVIDIA (NASDAQ:NVDA) ditutup lebih dari 5% lebih tinggi setelah Bank of America membuat liris tentang peningkatan potensi pembuat chip dari lonjakan permintaan untuk program kecerdasan buatan.

Nvidia berada di posisi terdepan untuk memimpin “perlombaan senjata AI,” kata Bank of America dan menaikkan target harganya pada pembuat chip menjadi $255 dari $215 per saham.

Palantir Technologies (NYSE:PLTR), sementara itu, juga menjadi sumber optimisme bagi teknologi karena harga saham perusahaan analitik data melonjak 21% setelah melaporkan laba triwulanan perdananya.

Perusahaan mengatakan pihaknya memperkirakan akan tetap untung untuk tahun 2023, mengacaukan ekspektasi Wall Street untuk kerugian setahun penuh sebesar 11 sen per saham. Tetapi beberapa tetap berhati-hati pada saham tersebut, mengutip pedoman “ambisius”.

“Palantir menetapkan target lain yang tampaknya terlalu ambisius sebesar 40% pertumbuhan Komersial AS di CY23. Secara keseluruhan, kami menjauh dari cetakan secara bertahap dengan hati-hati, dan kami bertahan dengan peringkat kinerja kami yang buruk, ”kata Deutsche Bank dalam sebuah catatan.

Di tempat lain di depan pendapatan, Avis (NASDAQ:CAR) memberikan pendapatan triwulanan $10,46 per saham, jauh lebih baik dari perkiraan $6,81 per saham, mengirimkan sahamnya naik 10%.

Bahan pokok konsumen adalah salah satu hambatan terbesar di pasar, terbebani oleh penurunan lebih dari 1% di Coca-Cola (NYSE:KO) setelah raksasa minuman tersebut melaporkan pendapatan in-line, tetapi pendapatan yang melampaui perkiraan.

Intinya Coca-Cola tetap terkendali oleh “halangan dari akuisisi BODYARMOR dan biaya operasi yang lebih tinggi,” kata Goldman Sachs, meskipun menunjuk pada panduan “kuat” sebagai alasan untuk optimis.

“Secara keseluruhan kami pikir panduan KO mencerminkan elastisitas konsumen yang lebih baik daripada yang ditakuti meskipun ada kenaikan harga baru-baru ini dan signifikan yang telah diterapkan industri,” tambahnya.

SYDNEY : Saham Asia melemah dan dolar naik pada hari Senin karena investor menunggu data inflasi AS yang dapat mengguncang prospek suku bunga secara global, sementara mempercepat atau membalikkan lonjakan imbal hasil obligasi baru-baru ini.

Suasana misteri geopolitik ditambahkan oleh berita bahwa angkatan udara AS telah menembak jatuh objek terbang di dekat perbatasan Kanada, objek keempat yang jatuh bulan ini.

Pejabat menolak untuk mengatakan apakah itu mirip dengan balon Cina putih besar yang ditembak jatuh awal bulan ini.

Bagaimanapun, itu memberikan alasan ekstra untuk berhati-hati dan indeks MSCI dari saham Asia-Pasifik di luar Jepang turun 0,7 persen, setelah turun 2,2 persen minggu lalu.

Nikkei Jepang turun 1,2 persen, dan Korea Selatan 1,0 persen. Blue chips China naik 0,1 persen dibantu oleh data yang kuat tentang pinjaman bank.

EUROSTOXX 50 berjangka turun 0,1 persen, seperti halnya FTSE berjangka. S&P 500 berjangka turun 0,4 persen, sementara Nasdaq berjangka turun 0,5 persen.

Arah jangka pendek untuk aset dapat ditentukan dengan baik oleh data harga konsumen dan penjualan ritel AS minggu ini, dengan banyak bertumpu pada apakah inflasi terus melambat di bulan Januari.

Prakiraan median untuk headline dan harga konsumen inti naik 0,4 persen untuk bulan ini, dengan penjualan rebound sebesar 1,6 persen.

Risiko bisa naik mengingat analisis ulang faktor musiman yang dirilis minggu lalu melihat revisi naik ke CPI pada bulan Desember dan November. Itu mengangkat inflasi inti pada basis tahunan tiga bulan menjadi 4,3 persen, dari 3,1 persen.

Ada juga perubahan pembobotan untuk biaya hunian dan harga mobil bekas yang mungkin membuat CPI lebih tinggi.

Bruce Kasman, kepala analisis ekonomi di JPMorgan, memperkirakan CPI inti naik 0,5 persen dan penjualan melonjak 2,2 persen, menggarisbawahi pesan ketahanan dari laporan gaji bulan Januari.

“Pasar tenaga kerja pasar maju telah diperketat dalam beberapa bulan terakhir terhadap ekspektasi kami akan pelonggaran,” kata Kasman.

“Berita terbaru memperkuat keyakinan bahwa kita tidak berada di jalur soft-landing dan resesi pada akhirnya akan diperlukan untuk membawa inflasi kembali ke zona nyaman bank sentral.”

Pasar telah secara tajam meningkatkan profil pengetatan di masa depan oleh Federal Reserve, dengan suku bunga sekarang terlihat memuncak sekitar 5,15 persen dan pemotongan datang kemudian dan lebih lambat.

Ada juga daftar lengkap pejabat Fed yang berbicara minggu ini untuk memberikan reaksi tepat waktu terhadap data tersebut.

Imbal hasil pada Treasuries 10 tahun berada di level tertinggi lima minggu di 3,75 persen, setelah melonjak 21 basis poin minggu lalu, sementara imbal hasil dua tahun mencapai 4,51 persen.

Pergeseran itu membantu menstabilkan dolar, terutama terhadap euro yang merosot 1,1 persen pekan lalu dan memperpanjang penurunan pada Senin ke level terendah lima pekan di $1,0656. Itu jauh dari ketinggian awal Februari di $1,0987.

Dolar juga menguat terhadap yen pada hari Jumat ketika muncul laporan bahwa pemerintah Jepang kemungkinan akan menunjuk akademisi Kazuo Ueda sebagai Gubernur Bank Jepang berikutnya.

Berita mengejutkan itu memicu spekulasi tentang penghentian awal kebijakan super-longgar BOJ, meskipun Ueda sendiri kemudian mengatakan itu sesuai dengan sikap saat ini.

Dolar terakhir naik 0,3 persen pada 131,76 yen, setelah memantul dari palung 129,80 pada hari Jumat.

Kenaikan imbal hasil dan dolar telah menjadi beban bagi harga emas, yang tertahan di $1.860 per ounce dibandingkan dengan puncak awal Februari di $1.959.

Harga minyak mengalami penjualan baru, setelah melonjak pada hari Jumat ketika Rusia mengatakan berencana memangkas produksi hariannya sebesar 5 persen pada bulan Maret setelah Barat memberlakukan batasan harga pada minyak dan produk minyak Rusia.

Brent tergelincir 47 sen $85,92 per barel, sementara minyak mentah AS turun 52 sen menjadi $79,20.

Investing.com – Dow ditutup lebih rendah pada hari Rabu, karena kemerosotan di Google (NASDAQ:GOOGL) melukai teknologi hanya karena sentimen pada saham memburuk oleh banyaknya pernyataan hawkish dari pejabat Federal Reserve.

Dow Jones Industrial Average turun 0,61%, atau 207 poin, Nasdaq turun 1,7%, dan S&P 500 turun 1,1%

Google mengadakan acara untuk mempromosikan peluncuran chatbot kecerdasan buatan barunya ‘Bard’, tetapi chatbot AI tersebut dilaporkan memberikan jawaban yang tidak akurat dalam iklan online tepat sebelum acara tersebut.

Menanggapi kesalahan tersebut, Google mengatakan akan menggunakan umpan balik eksternal dan pengujiannya sendiri untuk memastikan tanggapan Bard “memenuhi standar tinggi untuk kualitas, keamanan, dan landasan dalam informasi dunia nyata.”

Sentimen pada teknologi besar semakin memburuk oleh komentar yang sedang berlangsung dari anggota Fed yang terus berbicara tentang jalan panjang ke depan menuju inflasi yang stabil yang kemungkinan akan membutuhkan kenaikan suku bunga lebih lanjut.

Gubernur Federal Reserve Christopher Waller memperingatkan tentang “perjuangan panjang” untuk mengekang inflasi yang dapat membutuhkan “suku bunga lebih tinggi lebih lama dari yang diperkirakan beberapa orang saat ini.”

Pernyataan tersebut menggemakan pernyataan Presiden Fed New York John Williams yang mengatakan The Fed “perlu berbuat lebih banyak” untuk mendinginkan inflasi, meskipun menambahkan bahwa pergeseran baru-baru ini dalam taruhan pasar untuk dua kenaikan suku bunga lebih lanjut adalah “pandangan yang masuk akal.”

Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon (NASDAQ:AMZN) dan Meta Platforms Inc (NASDAQ:META) berada di zona merah, tetapi Microsoft (NASDAQ:MSFT) – masih optimis tentang rencananya untuk mengintegrasikan ChatGPT ke dalam mesin pencarinya , Bing, serta produk lainnya – relatif unggul, menutup tepat di bawah garis datar.

Di sisi pendapatan, sementara itu, Uber Technologies Inc (NYSE:UBER) adalah pemain yang menonjol, menutup lebih dari 5% setelah perusahaan transportasi online melaporkan laba kuartal keempat yang mengejutkan dan panduan optimis.

“Ini adalah langkah besar ke arah yang benar bagi Uber dengan kisah pertumbuhan yang menguntungkan hingga 2023 dan seterusnya,” kata Wedbush saat menaikkan target harga saham menjadi $40 dari $38 per saham.

Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG), sementara itu, turun 5% setelah melaporkan hasil kuartalan yang lebih lemah dari perkiraan, terbebani oleh permintaan yang melemah selama kuartal liburan.

Under Armour (NYSE:UAA) melaporkan hasil kuartalan yang mengalahkan garis atas dan bawah, tetapi sahamnya turun 8% karena aktivitas promosi diperkirakan akan terus membebani margin kotor seiring persediaan yang terus bertambah.

Energi, sementara itu, tertekan oleh penurunan di APA Corporation (NASDAQ:APA), EQT Corporation (NYSE:EQT), dan Chevron Corp (NYSE:CVX), meskipun harga minyak yang lebih tinggi, didukung oleh dolar yang lebih kuat, membantu mempertahankan kerugian di memeriksa.